資訊服務產業範圍與產業結構研究（下）

資訊服務業產業集中度不高，即使營收金額名列前茅的大廠也無法主導大部分市場；此外，電子化服務業涵蓋於資訊服務業之內，隨著網際網路技術和應用迅速普及，電子化服務業和資訊服務業的界線逐漸模糊，電子化服務業市場規模也逐漸趨近於資訊服務業。


四、市場規模
（一）Gartner資訊服務業和電子化服務業市場規模

Gartner的資訊服務業和電子化服務業的範疇不同，資訊化服務業的範圍較電子化服務業廣，根據Gartner的定義，以下分別探討資訊服務業和電子化服務業的市場規模。

1.全球資訊服務業市場規模

Gartner預估全球資訊服務業市場規模將由2000年約5,208億美元，成長為2005年的6,962億美元，複合成長率為6.0%（圖二：全球資訊服務業市場規模 (資料來源：Gartner (2002.5)）。在Gartner的資訊服務業分類中，開發與整合服務佔資訊服務業營收比率最高。以2002年為例，開發與整合服務佔資訊服務業營收28.5%，其次為IT管理服務（19.2%）。至於成長最快的資訊服務業別則是企業流程和交易IT管理服務，其2000年到2005年的複合成長率為9.1%，其次則是IT管理服務（8.4%）、軟體維護和支援服務（7.1%）、開發與整合服務（5.4%）、顧問服務（4.1%）以及硬體維護和支援服務（1.7%）。

北美是全球最大的資訊服務市場，2002年北美資訊服務市場規模佔全球49%，其次為西歐（27%）、日本（12%）和亞太地區（6%），到2006年時，北美、歐洲和日本仍將是全球前三大資訊服務市場，各區域市場佔全球市場的比率變動不大。

2.電子化服務業市場規模

(1)全球電子化服務業市場規模

Gartner預估全球電子化服務業市場規模將由2000年約758億美元，成長為2005年的5,273億美元，複合成長率為47%（圖三：全球電子化服務產業市場規模 (資料來源：Gartner (2001.3)）。在Gartner的電子化業分類中，開發與整合服務佔電子化服務業營收比率最高，以2002年為例，開發與整合服務佔資訊服務業營收44.8%，其次為IT管理服務（17.2%）。至於成長最快的資訊服務業別則是企業流程和交易IT管理服務，其2000年到2005年的複合成長率為110.9%，其次則是IT管理服務（53.8%）、顧問服務（48.7%）、開發與整合服務（34.4%）、軟體維護和支援服務（28.0%）以及硬體維護和支援服務（14.9%）。

北美是全球最大的電子化服務市場，2002年北美電子化服務市場規模佔全球56%，其次為歐洲（28%）、日本（8%）和亞太地區（5%），到2006年時，北美、歐洲和日本仍將是全球前三大電子化服務市場，各區域市場佔全球市場的比率變動不大。

根據Gartner的定義，資訊服務業的涵蓋範圍大於電子化服務業，因此資訊服務業的市場規模當然較電子化服務業大。但值得注意的是，電子化服務業市場佔資訊服務業市場的比率，有逐年顯著提高的趨勢。2000年電子化服務業市場佔資訊服務業市場14.6%，到2005年時，上述比率將增加為75.7%（ 圖四：電子化服務市場規模佔資訊服務市場規模的比率(資料來源：Gartner；資料整理：資策會ECRC)）。

由此可推知，中長期以後，電子化服務業佔資訊服務業市場規模比率將越來越高，電子化服務業市場規模將逐漸趨近於資訊服務業市場規模，也就是說，資訊服務業和電子化服務業將極有可能成為同義詞。探究其原因，在於全球企業連網普及率逐年提高，當企業計畫導入資訊科技時，電子化應用已經成為評估和採用的重點。未來，資訊服務和電子化服務將更將不易清楚分割。

(2)台灣電子化服務業市場規模

根據Gartner的研究報告，台灣電子化服務業市場規模將由2000年的2億2,430萬美元，成長為2005年的13億1,020萬美元，複合成長率為42.33%，台灣電子化服務業市場規模約佔亞太地5%。值得注意的是，根據Gartner的預估，2000年到2005年台灣電子化服務業的複合成長率，不僅低於全球複合成長率（47%），更明顯低於亞太地區平均複合成長率（62%），和亞太地區鄰近先進國家相較，台灣電子化服務業成長率相對較低，例如澳洲為50.78%，中國大陸為87.74%，香港為51.81%，南韓為48.95%，而新加坡為49.22%（圖五：亞太各國電子化服務業市場規模 (資料來源：Gartner (2001.3)）。

（二）中華民國行業標準分類資訊服務業營收

在第七次修正的中華民國行業標準分類中，屬於資訊服務業的包括72中類「電腦系統設計服務業」、73中類「資料處理及資訊供應服務業」和60中類「電信業」中的第二類電信事業部分。根據行政院主計處於2003年4月公布的「工商及服務業普查」結果，2001年上述三項分類營收分別約為1,153億台幣、343億台幣和3,457億台幣（表三）。

值得注意的是，主計處未將60中類「電信業」細分為第一類電信事業和第二類電信事業統計，因此不宜直接加總72、73和60中類的營收，以做為資訊服務業市場規模數據。根據電信總局統計，2001年台灣第二類電信事業營收約為307億台幣。由此可推估，2001年台灣資訊服務業市場規模約1,803億台幣。

表三 2001年台灣資訊服務業營收 分類編號（中類） 名稱 營收（單位：千元）
72* 電腦系統設計服務業 115,315,819
73* 資料處理及資訊供應服務業 34,280,882
60# 電信業中第二類電信事業 30,743,340
總和 180,340,041
資料來源*：行政院主計處「工商及服務業普查」（2003.4）
資料來源#：交通部電信總局

五、資訊服務產業結構分析

（一）全球資訊服務業結構

根據Gartner於2003年2月發表的研究報告，IBM為全球資訊服務業的領導者，2001年IBM資訊服務營收約350億美元，市場佔有率約6.5%，EDS（4.0%）和Fujitsu（2.3%）分別居第二名和第三名（表四），IBM的市佔率高於EDS和Fujitsu的加總。值得注意的是，儘管IBM的市場率遠高於第二名和第三名的業者，但2001年全球前十大資訊服務業者的市場佔有率僅為23.3%，由此可知，2001年全球資訊服務產業集中度不高，即使營收排名前十大的廠商，亦無法主導大部分市場（圖六：全球前十大資訊服務業者市佔率 (資料來源：Gartner (2003.2)）。

表四 2001年全球前十大資訊服務業者營收
單位：百萬美元 廠商 2000年 2001年 2001年市佔率 成長率
IBM 33,152 34,956 6.5% 5.4%
EDS 19,227 21,543 4.0% 12.0%
Fujitsu 13,514 12,346 2.3% -8.0%
Accenture 10,171 11,600 2.1% 14.0%
Computer Sciences Corporation 10,202 11,277 2.1% 10.5%
Cap Gemini Ernst & Young 7,772 7,721 1.4% -0.6%
Lockheed Martin 6,493 6,840 1.3% 5.3%
Compaq Computer 6,716 6,826 1.3% 1.6%
Automatic Data Processing 6,126 6,631 1.2% 8.2%
Hitachi 6,292 6,540 1.2% 3.9%
資料來源：Gartner (2003.2)

2002年全球資訊服務產業集中度將提高，這是因為2002年部分資訊服務大廠進行購併整合。2002年7月底IBM以35億美元併購PwC Consulting（Pricewaterhouse Coopers Consulting），以2001年的情況來看，2001年PwC Consulting的營收為50億美元，IBM和PwC Consulting總營收約達400億美元，遠高於排名第二名的EDS（215億美元），由此可推知，2002年IBM將進一步拉開與EDS之間的市佔率差距。

除了IBM與PwC Consulting之外，2002年HP和Compaq兩大資訊服務業者亦進行合併。2001年HP的資訊服務營收為60億美元（排名第十三名），Compaq的資訊服務營收為683億美元（排名第八名），2002年HP與Compaq合併之後，即使暫時無法發揮一加一大於二（或等於二）的效益，兩者營收加總仍將使市佔率向上提升。受到主要資訊服務業者整合的影響，在2002年，全球前十大資訊服務業者的排名將重新洗牌。


（二） 台灣資訊服務業結構

1.資訊服務業者家數

行政院主計處五年進行一次「工商及服務業普查」，最近的一次在2002年進行，並於於2003年4月正式發表普查結果，此次普查依據第七次修正的行業標準分類。

根據前文的討論，第七次修正的行業標準分類中，屬於資訊服務業的包括72中類「電腦系統設計服務業」、73中類「資料處理及資訊供應服務業」和60中類「電信業」。根據「工商及服務業普查」的結果，上述三項分類的廠商家數分別為3,664家、1,721家和30家，員工人數分別為39,931人、12,073人和43,444人（表五）。

由此可推知，依照第七次行業標準分類，台灣資訊服務業者家數眾多，投入的員工人數亦頗為龐大，72中類「電腦系統設計服務業」、73中類「資料處理及資訊供應服務業」和60中類「電信業」三項總廠商家數為5,415家，員工人數為95,448人。更進一步分析，上述三項分類的廠商結構卻不盡相同，「電腦系統設計服務業」和「資料處理及資料供應服務業」的平均每家廠商員工人數僅分別約11人和7人，「電信業」則為1,448人，顯示前兩者的廠商組成以中小企業為主，而電信業則由員工人數較多的大企業組成。

表五 2001年台灣資訊服務業者家數及員工人數 分類編號（中類） 名稱 廠商家數 員工人數 平均員工數
72 電腦系統設計服務業 3,664 39,931 11
73 資料處理及資訊供應服務業 1,721 12,073 7
60 電信業 30 43,444 1,448
72+73總和 5,385 52,004 10
資料來源：行政院主計處「工商及服務業普查」結果（2003.4）
註：分類編號依照第七次修正中華民國行業標準分類

探究電信業廠商平均規模較大的原因，主要在於主計處電信業普查包含第一類電信業者和第二類電信業者，其中第一類電信業者牽涉到網路基礎建設的佈建，廠商必須具備充足的資金和人力，且須經電信總局特許並發給執照始得營業，因而廠商家數少，員工人數多，但值得注意的是，第一類電信業務並未納入本文資訊服務業的範疇。至於第二類電信事業屬於資訊服務業，相較於第一類電信事業，第二類電信事業廠商家數較多，而平均員工人數較少。

相對於電信業，「電腦系統設計服務業」和「資料處理及資訊供應服務業」廠商成立的資金門檻較低，且產業發展較不受到政府政策的干涉，因此加入的廠商家數眾多。此外，企業對於資訊化或電子化的需求不同，業者可以針對企業特殊的需求，專注於發展小型利基市場，因而常以中小企業的型態經營。

2.電子化服務業者家數

經濟部工業局為輔導國內電子化服務業之發展，於2001年開始推動「電子化工程服務機構登錄制度」，以促進民間業者投入電子化服務產業。電子化工程服務機構登錄制度分為「企業內電子化（B1）」及「企業間電子化（B2）」兩個服務領域，前者包括企業內供應鏈管理（supply chain management，SCM）、企業資源規劃（enterprise resources planning，ERP）和產品資料管理（product data management，PDM）等；後者則包括企業間SCM、電子資料交換（electronic data interchange，EDI）和產品資料交換（product data exchange，PDE）等。

由於業者對於「電子化工程服務機構登錄制度」的反應熱烈，相關電子化服務業者皆積極爭取登入，因此由B1或B2的登錄業者名單，可推知台灣電子化服務產業中，具代表性業者的家數。截至2002年為止，共有47家廠商通過經濟部工業局的審核評選，登錄為合格的B1業者，至於B2業者則有38家。由於多家廠商同時登錄為B1和B2業者，因此B1和B2業者家數共48家（表六）。

表六 經濟部工業局B1和B2業者 B1登錄業者 B2登錄業者
昇峰、訊光、啟台、華人數位、金氏電腦、再造科技、台灣通用系統、天心資訊開發、輯詳 太世科網路行銷

B1和B2登錄業者

偉盟、漢康、華茂、鼎新電腦、前進國際、太一信通、新鼎系統、仲訊、汎宇電商、普揚、華弘、關貿網路、愉進電腦、經瑩、慧盟、久大、能得、中冠、台灣網易、首席、耀欣、麟瑞、松技、資通、飛雅、艾一、儒鴻、艾爾法、訊豐、漢翔、華夏、亞太數位菁英、華苓、左邊、聯合通商、元茂達、益思普、源景
資料來源：經濟部工業局

六、研究發現

在上文中，本研究逐一探討資訊服務業的定義、分類、範圍、市場規模和廠商結構，本節將主要研究發現歸納如以下三點。

（一）資訊化服務業和電子化服務業的界線不易切割

根據Gartner的定義，資訊服務業的涵蓋範圍大於電子化服務業，Gartner界定兩者的方式為，在資訊服務業涵蓋的範圍內，提供多層次分散式運算、IP和相關標準、以瀏覽器做為使用者介面，以及利用網路傳輸應用軟體或內容的業者，稱為電子化服務業。

依照Gartner的定義方式，資訊服務業的市場規模較電子化服務業大，值得注意的是，電子化服務業市場佔資訊服務業市場的比率，有逐年顯著提高的趨勢。2000年電子化服務業市場佔資訊服務業市場14.6%，到2005年時，上述比率將增加為75.7%。

由此可推知，中長期以後，電子化服務業佔資訊服務業市場規模比率將越來越高，電子化服務業市場規模將逐漸趨近於資訊服務業市場規模，也就是說，資訊服務業和電子化服務業將極有可能成為同義詞。探究其原因，在於全球企業連網普及率逐年提高，當企業計畫導入資訊科技時，電子化應用已經成為評估和採用的重點。未來，資訊服務和電子化服務將更將不易清楚分割。

（二）資訊服務業者以多角化或策略聯盟提供企業完整解決方案

資訊服務產業所提供的服務範圍相當廣泛，舉凡企業資訊化所需的硬體設備、應用軟體、網路連線和系統整合等服務，皆包含在資訊服務產業的服務範圍之內。單一業者通常無法獨立提供所有資訊服務，而是專精於特定某些資訊服務，由此可知，資訊服務產業由許多不同類型的業者所組成。

研究機構和政治組織的資訊服務業分類，多是以「服務特性」做為分類的依據，將特性類似的服務歸為同一類。在實務上，由於個別廠商的資源有限，因此無法提供所有類別的資訊服務。值得注意的是，資訊服務業者在資源和能力可及的範圍內，常基於提供企業用戶完整解決方案的策略考量，而自行發展多角化的資訊服務，例如IBM不僅提供資訊軟硬體維護和支援服務，更是系統整合大廠；或透過購併其他資訊服務業者，例如IBM購併PwC Consulting，HP與Compaq合併，因此單一廠商提供的資訊服務經常涵蓋多個類別；至於業者的資源或能力無法達到的部分，資訊服務業者間常藉由策略聯盟，共同提供企業用戶完整的解決方案，例如台灣永慶房屋仲介業者於2002年5月推出的M化買賣配對方案，是由IBM、Compaq、Sybase和Microsoft等業者合作，結合各資訊服務業者在PDA、資料庫和作業軟體等專長，以提供客戶（永慶房屋）一套完整的解決方案。

（三）資訊服務業產業集中度不高

根據Gartner的研究報告，2001年全球資訊服務業領導者為IBM，其資訊服務營收約350億美元，市場佔有率約6.5%，前十大資訊服務業者的市場佔有率為23.3%，由此可知，2001年全球資訊服務產業集中度不高，即使營收排名前十大的廠商，亦無法主導大部分市場。

2002年全球資訊服務產業集中度將較2001年提高，這是因為2002年部分資訊服務大廠進行購併整合。2002年7月底IBM以35億美元併購PwC Consulting，此外，HP和Compaq兩大資訊服務業者亦進行合併。受到主要資訊服務業者整合的影響，在2002年，全球前十大資訊服務業者的排名極可能重新洗牌，儘管如此，任何一家大廠仍無法對全球資訊服務業產生主導性的影響力。

在台灣的資訊服務產業方面，根據行政院主計處的工商及服務業普查結果，台灣資訊服務業者家數眾多，投入的員工人數亦頗為龐大。在第七次修正的行業標準分類中，屬於資訊服務業的72中類「電腦系統設計服務業」、73中類「資料處理及資訊供應服務業」和60中類「電信業」三項總家數為5,415家，員工人數為95,448人。其中除了「電信業」產業集中度高以外，另外兩個行業項目皆以中小企業為主，廠商家數達5,385家，平均員工人數不到10人，由此可推知，台灣資訊服務產業的廠商結構亦頗為分散。

七、結語

由上文的探討可知，資訊服務業產業集中度不高，即使營收金額名列前茅的大廠也無法主導大部分市場；此外，電子化服務業涵蓋於資訊服務業之內，隨著網際網路技術和應用迅速普及，電子化服務業和資訊服務業的界線逐漸模糊，電子化服務業市場規模也逐漸趨近於資訊服務業。

本研究在前言中提及，「挑戰2008：國家發展重點計畫」中的產業高值化計畫，將「資訊應用服務業」列為重點發展產業，期望在2007年時，我國資訊服務業年產值達3,000億元以上，外銷產值達600億元，且培育10家國際級資訊服務廠商，年總產值可達300億元以上。政府政策的立意良好，但政策績效衡量是另一項重要的課題，資訊服務業的範圍如何界定，將是衡量這項政策成敗的重要關鍵。

(FIND研究員:劉芳梅)

fr. http://www.find.org.tw/0105/trend/0105_trend_disp.asp?trend_id=1234